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【资料图】

金融投资报记者 刘庆华

经历前段时间的震荡反弹，2月份A股市场出现回调，尤其是创业板指跌近6%，市场情绪也有所降温。受此影响，2月权益类公募基金整体转为下跌，据Wind统计，其算术平均跌幅为1.49%，其中主动管理的权益类基金算术平均跌幅为1.46%。

从投向来看，2月份主要投向医药、消费、TMT方向的主题基金领跑，持有电池产业链以及港股占比较重的基金垫底。

广发品牌消费股票发起式A净值走势

股票型：消费类基金领跑

仓位下限为80%的股票型基金2月算术平均跌幅为1.52%，超过平均水平。单只基金方面，主要投向医药、消费、TMT方向的主题基金领跑。

其中，红土创新医疗保健、广发品牌消费A、申万菱信医药先锋A、金鹰科技创新、前海开源中药研究精选A涨幅居前，涨幅分别为9.58%、8.28%、7.89%、7.63%、6.38%。根据基金季报，红土创新医疗保健、申万菱信医药先锋、前海开源中药研究精选主要投向医药；广发品牌消费主要投向食品饮料，前十大重仓股多为白酒股；金鹰科技创新则主要投向电子和计算机。

从板块表现来看，2月份通信、轻工、计算机、国防军工等一级行业涨幅居前，涨幅在5%以上。医药行业整体涨幅较低，只有约0.6%，但二级行业中医和医药商业涨幅均超过5%。食品饮料板块涨1.65%，其中的非白酒酒类、休闲食品涨幅分别达到12.31%和6.4%。

下跌的板块则包括电力设备、有色金属、银行，跌幅分别达到5.47%、2.5%和2.01%，其中电力设备涵盖电池、光伏、风电等领域，尤其是电池细分行业跌幅较大，接近10%。

此外，港股也是影响基金下跌的重要资产。2月份恒生指数跌9.41%，恒生科技指数跌幅高达13.6%。

重仓相关板块的基金跌幅也较大，如创金合信气候变化A、创金合信新能源汽车A、南方产业智选、汇丰晋信沪港深A、工银沪港深A等，跌幅分别达到11.56%、10.84%、10.50%、10.34%、9.71%。其中创金合信两只基金重仓新能源车产业链，尤其是电池上下游，南方产业智选等三只基金均重仓港股。

混合型：TMT相关基金领先

混合型基金（包括偏股混合型和灵活配置型）2月份算术平均收益率为1.45%。与股票型基金不同的是，混合型基金中领跑的不少产品重仓TMT方向。

德邦稳盈增长、金鹰核心资源、天治研究驱动A、国新国证新锐、新华优选消费涨幅居前，涨幅分别为9.30%、7.95%、7.66%、7.64%、7.22%。以去年四季度末的配置来看，德邦稳盈增长持有的个股在行业上较为分散，包括电池、医疗、工程、工业金属、汽车、设备、军工电子等领域，近期威孕高科、伊之密等重仓股涨幅较为可观。

金鹰核心资源则主要配置影院、软件开发、计算机等领域，TMT方向持仓占比较高；天治研究驱动主要配置软件开发、IT服务等细分行业；国新国证新锐主要持有软件开发、IT服务、军工电子等。其中，天治研究驱动A、国新国证新锐一月份净值涨幅都在12%-14%之间，而国新国证新锐1-2月累计涨幅已达22.7%，位居全市场首位。

跌幅榜居前的基金则主要有嘉实港股互联网产业核心资产A、博时港股通领先趋势A、创金合信碳中和A、前海开源沪港深核心驱动、金鹰责任投资A，跌幅分别为12.70%、11.09%、11.05%、10.53%、10.41%。除创金合信碳中和主要配置新能源方向外，另外四只基金对港股的配置占比均较重，成为下跌的主要原因。

指数型：游戏动漫与科技居前

指数型基金中，同样也是投向TMT方向的基金表现出众。

具体来看，跟踪动漫游戏、信息安全、云计算、大数据、人工智能等板块的基金占据了涨幅榜前列，共有16只基金涨幅超7%，包括华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、嘉实中证信息安全主题ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF、华夏中证动漫游戏ETF联接A等。其中，华夏中证动漫游戏ETF涨幅最高为7.98%。此外，还有部分跟踪体育产业的基金如富国中证体育产业A涨幅较高。

跟踪中证基建、互联网、中证中药等指数的多只基金也表现不俗，涨幅超5%。

跟踪港股通相关指数、尤其是互联网细分行业指数的基金垫底。富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、富国中证港股通互联网联接A跌幅均超过12%。工银国证港股通科技ETF、易方达恒生港股通新经济ETF、景顺长城中证港股通科技ETF、嘉实港股通新经济A跌幅超10%。共有13只指数基金跌超10%，几乎全部跟踪港股通相关指数。跟踪电池的基金如广发国证新能源车电池ETF、建信国证新能源车电池ETF均跌9.8%。

编辑|贺梦璐 校检|袁钢审核|姚彦如

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